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2020年全球运动服市场规模达3535亿美元,线上 DTC业务与运动休闲品类备受瞩目

发表时间:2021-01-15 17:02
根据西班牙投资公司 Comprar Acciones 最新发布的研究数据,全球运动服市场(activewear)的价值在2020年达到了3535亿美元,这个品类对新冠疫情的经济影响有一定的抵抗力。

未来六年,全球运动服市场预计将以3.7%的复合年增长率(CAGR)持续增长,到2026年将达到4391.7亿美元。

线上 DTC业务

Comprar Acciones 指出,在疫情期间,许多大型运动服饰公司都通过投资于 DTC(直接面向消费者的)线上的业务,成功适应了消费者行为的变化。根据 NPD 数据,2020年运动服饰领域的线上销售比例创下新高,达到40%

在具体的公司方面,Comprar Acciones 强调了 Nike(耐克)的在线销售实力。

在截至今年5月末的2020财年第四季度,Nike 的线上销售额同比增长了75%, 线上销售额首次达到总销售额的30%。疫情高峰期间 Nike 曾暂时关闭了90%的实体门店。

在截至今年8月末的2021财年第一季度,Nike 的在线销售额同比增长了82%,总销售额为106亿美元,净利润为15亿美元。

电子商务激增帮助 Nike 抵消了实体门店销售额的大幅下滑。尽管疫情造成了混乱,但 Nike 2020财年的年度净销售额比上年仅下降了5%,至374亿美元。

截至2020年12月11日,Nike 的股价较年初上涨了35.8%,为每股137.33美元。


Comprar Acciones 还例举了 Adidas(阿迪达斯)、Puma(彪马)、Under Armour (安德玛)等运动品牌。

在疫情最严重的时候, Adidas关闭了超过70%的门店,导致2020上半财年的销售额同比下降了27%至98.1亿美元。在截至2020年9月30日的三个月里,其销售额同比下滑7%至59.64亿欧元,净利润同比下滑10.8%至5.77亿欧元。

尽管总销售额有所下降,但仅在2020年第二季度, Adidas 的线上销售额同比增长了93%,其中4月和5月的增幅达到三位数。第三季度,线上销售额同比增长了51%。

2020财年第一季度, Puma总销售额为14亿美元,净利润同比下降 61.6%至3910万美元,但线上销售额同比增长了40%。第三季度,销售额同比增长13%至18.7亿美元,营业利润同比增长17%至2.23亿美元,DTC 渠道的销售额同比增长了60.9%。总体而言,Puma 的电子商务销售额在2020年前9个月同比增长了66.5%。

在截至2020年9月30日的第三季度, Under Armour的批发收入同比下降了7%至8.3亿美元,DTC 业务的销售额同比增长了17%至5.4亿美元。Under Armour 第三季度销售额为14.3亿美元,净利润为3890万美元。

运动休闲品类

Comprar Acciones 还强调了运动休闲品类(athleisure items)在疫情期间的重要性,其解释说:“除了 DTC 销售,主流运动服装品牌也在从蓬勃发展的运动休闲市场中获利。”

“根据 NPD 的数据,运动休闲类产品,比如运动裤和运动衫, 预计将在2020年假日季占到美国服装总消费额的31%。相比之下,该品类在2019年假日季的份额仅为26%。”例如,Gap Inc.(盖璞)旗下的女式运动品牌 Athleta第三季度净销售额同比增长了35%, Old Navy品牌的运动服品类销售额同比增长了55%。Abercrombie & Fitch 旗下的女装居家服品牌 Gilly Hicks在最近一个季度实现了两位数的销售额增长,其中线上销售额增长超过100%。


Comprar Acciones 进一步预测, 12月份在美国的整个服装市场中,运动休闲服装的销售额将占到31%。

美国零售巨头 Kohl’s(科尔士百货)也打算在运动休闲市场中分一杯羹,据悉其计划在2021年新推出一个名为 FLX 的运动休闲服装品牌。

Comprar Acciones 援引研究公司 Euromonitor 和 Coresight 的数据称,2020年美国运动休闲服装市场的销售额预计达到1051亿美元,较去年下降9.2%。 不过,市场有望在2021年出现反弹,明年的年度销售额将增长7.9%

补充资料

左手抓线上,右手抓中国,耐克为什么要攻这两点

此前,耐克发布Q2财报,财报显示,营收112亿美元,同比增长7%,净利润同比增长12%,至13亿美元,财报成绩超出预计,耐克股价直线上涨为每股144.02美元,涨幅超6%。


据悉,耐克的数字化营销以及其在中国市场的强劲表现,是营收和净利润实现双增长的主要原因。




数字化多点布局,耐克化险为夷

疫情下,运动品牌线下门店客流量锐减,运动品牌纷纷受伤,谁家线上布局的好,谁的抗打击能力就更强。


据SEMrush 发布的最新时尚和零售电子商务网站流量排名显示,耐克位居全球时尚网站访问量榜首,其官方网站访问量同比增长30%,平均月访问量达到1.468亿人次


耐克官网成全球访问量最高的时尚网站并非首次,早在今年3月,耐克就以 1.39亿人次的访问量稳定榜首,超高的线上访问量证实了耐克线上布局的完善,目前耐克已连续三个季度实现了数字业务约 80%的增长,助力企业走出疫情阴影


具体做法,就是由五大APP打造耐克线上生态。


首先看它的核心电商渠道:Nike app,这是耐克线上购买的主要渠道。Nike app 在全球21个国家运营,会员可通过 Nike app获取耐克独家限定产品,并可以预约活动和运动课程,从今年1月到11月,Nike 会员数据库增加了约5500万名新用户。



不仅如此,针对潮鞋爱好者,耐克搭建了SNKRS球鞋电商平台,这里进行耐克限量运动鞋的抽签发售,并引入drop 上新抽奖、线上订货,店内取货等功能,满足消费者对于潮鞋的需求。截至到11月,SNKRS下载量较去年同期增长59.5%。


Nike Training Club和Nike Run Club则是耐克打造的两款健身应用,既可以为会员提供健身课程,还可以进行运动记录,因为耐克本身就有很强大的运动明星资源,在这两款软件中,粉丝可以和喜欢的运动员做一样的训练,买同款运动装备,这两个软件成为粉丝和明星之间的一个桥梁,因此,耐克购买转化率很高。数据显示,Nike Run Club在全球的下载量为1540万次,较去年同比增长45.3%。


而 Nike Athlete Studio是耐克为运动员和 KOL 打造的专属平台,讲述他们和耐克的故事。圈层是有影响力的,这进一步加大了耐克的影响力。


资料显示,耐克在数字和重组方面的投资大约是1.35亿美元,投入同比增长了4%,带来的效果也很明显,线上销售连续三个季度增长超80%。这说明,耐克的线上布局已经卓有成效。


中国市场表现强劲

中国,是全球疫情中最快恢复的国家,耐克的中国市场也是销售最好的。


为此,耐克也做了许多迎合中国用户的举动。如在Nike app上邀请中国明星进行宣传,邀请易建联进行室内瑜伽练习,邀请演员赵今麦、超模雎晓雯上脚React Infinity跑鞋。


除了在自营渠道外迎合中国用户,耐克还在微信生态创立公众号和小程序,在微博、抖音、天猫、京东等宣传铺货。今年双11月,Nike 成为天猫“双十一”的头号运动品牌,吸引了超过400万的新会员,数字业务需求量达5亿美元。



除了布局线上,在线下,耐克也举办多种活动增进会员黏性,如举办北京的每月5公里挑战赛和“100天向前跑项目”,广州品牌体验店的社区跑,在上海和纽约等大城市推出的大型概念旗舰店“House of Innovation”等,在广州推出的全球首家 Nike Rise 概念店。


一系列举措,就是为了深耕中国市场。从最新财报上看,耐克在大中华区销售额为22.98亿美元,同比增长24%,不论是鞋子衣服还是运动单品,中国销售额增幅都是第一。


看来,耐克是抓住了增长的两个重点,现在,华尔街的分析师们已经密集上调其目标价,相信随着其线上布局的加固以及中国市场的持续向好,耐克未来业绩会更好。


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*文章部分内来源于华丽志、大财晓鱼

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